Lottomatica acquisisce il 100% del capitale azionario di SKS365
Mediobanca ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo per Lottomatica S.p.A. ("Lottomatica") nell'acquisizione di SKS365 Malta Holdings Limited.
Il 2 novembre 2023, Lottomatica, il più importante operatore nel mercato italiano del gioco, ha annunciato l'acquisizione del 100% del capitale azionario di SKS365.
SKS365 è un importante player omnicanale nei segmenti delle scommesse online e sportive in Italia, con 360.000 utenti online attivi, un marchio molto noto "Planetwin365" e una rete di circa 1.000 punti scommesse. La Società ha una quota di mercato del 9,6% negli iSports e del 6,4% nell'iGaming (dati ADM basati sul GGR nel Q3 2023) e si prevede che genererà un EBITDA di circa 74 milioni di euro nell'esercizio 2023.
L'operazione valuta la Società ad un EV di 639 milioni di euro, corrispondente ad un multiplo EV/EBITDA FY 2023 di 8,7x pre-sinergie e 5,2x post-sinergie.
Con questa acquisizione, Lottomatica consolida la sua leadership in Italia raggiungendo una quota di mercato proforma online del 28,3%, arricchisce il suo portafoglio marchi e accelera il suo profilo di crescita con una transazione altamente sinergica.
Questo Deal rappresenta:
- Un'acquisizione altamente strategica da parte di Lottomatica che si aggiudica l'ultimo asset rilevante nel gaming online in Italia.
- Un’ulteriore dimostrazione della notevole capacità di Mediobanca di eseguire con successo una transazione buy-side di grande complessità, nonostante una forte concorrenza da parte di investitori strategici.
- La prosecuzione della relazione tra Mediobanca e Lottomatica, e il suo azionista di controllo Apollo, uno dei più grandi asset manager a livello globale, a seguito del recente successo dell'IPO.
- La conferma del forte posizionamento di Mediobanca con i Large Financial Sponsors, avendo eseguito 12 operazioni durante l'anno in corso.
- L’ulteriore rafforzamento del già solido track-record nel settore del Gaming attraverso diversi prodotti.
Il closing della transazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.
