AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA DA €2,50MLD

Mediobanca ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, confermando il forte rapporto con BMPS e il MEF
Mediobanca ha ulteriormente rafforzato il proprio track record nel settore delle privatizzazioni, evidenziando il suo posizionamento come partner affidabile per le istituzioni pubbliche in operazioni strategiche

Testo ITA:
Di seguito una breve descrizione della vendita di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS") effettuata da Mediobanca per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"):

Mercoledì 27 marzo Mediobanca ha concluso con successo l’accelerated bookbuilding offering ("ABB") di circa 157m di azioni ordinarie BMPS, pari al 12.5% del capitale sociale della Società. Le azioni sono state interamente vendute dal MEF
L'operazione è in linea con il piano del MEF di ridurre la propria partecipazione in BMPS e conforme con l’obiettivo fissato dalla Commissione Europea
Dopo l’aumento di capitale nel novembre 2022 il MEF deteneva il 64% di BMPS, che è stato poi ridotto al 39% nel novembre 2023 attraverso il primo sell down. A seguito di quest’ultimo ABB, il MEF deterrà circa il 27% del capitale sociale
Il 26 marzo, l'operazione è stata lanciata a chiusura del mercato, con un prezzo di riferimento di €4.15, rappresentante uno sconto del 2.5% rispetto al prezzo di chiusura del giorno stesso di €4.26
La copertura completa del book è stata raggiunta in meno di 30 minuti, quando è stato inviato un messaggio al mercato. Il prezzo finale è stato fissato a €4.15, con i book sottoscritti più volte
L’ammontare totale dell'offerta è stato di €653m mentre, in termini relativi, la dimensione dell'offerta ha rappresentato circa 4.9x trading days sulla base di L1M ADTV
Il prezzo dell'azione di BMPS è aumentato di circa il 135% nell'ultimo anno, a conferma della svolta positiva dell’equity story, avvenuta a seguito dell'aumento di capitale e dell'efficace attuazione del piano industriale 2022-2026
Le allocazioni sono state orientate verso investitori “long only” e verso gli attuali azionisti che hanno dimostrato un sostegno significativo. I primi 10 investitori hanno ottenuto oltre il 55% dell'offerta, mentre i primi 15 circa il 66%
Il titolo ha registrato una performance positiva il giorno successivo all’operazione, chiudendo a €4.20 (+1.2% rispetto al prezzo di ABB).