SLB inaugurale e tender offer intermediata per Hera S.p.A. guidati da Mediobanca

Hera ha emesso il suo Sustainability-linked Bond inaugurale da € 500mln con scadenza ad apr-34 (tenor long 12 anni), retato rispettivamente BBB+/Baa2 da S&P e Moody’s. 
     
Il forte interesse dimostrato da parte degli investitori (oversub. sopra 4,0x) è prova dell’apprezzamento del credito da parte del mercato ed ha consentito ad Hera di fissare i final terms 25bp più stretti rispetto agli IPTs, con un coupon estremamente favorevole (1,000%).

La nuova emissione è stata lanciata insieme a un esercizio di tender offer su quattro titoli outstanding con scadenze a lug-24 (green), ott-26, lug-27 (green) e gen-28. Tale operazione ha avuto un risultato ben sopra le aspettative (€ 350mln l’ammontare offerto, di cui Hera ha deciso di accettare € 300mln, in linea con il cap indicato).

Mediobanca gode di una relazione privilegiata con l’emittente, avendo guidato tutte le operazioni di capital markets di Hera dal 2013.

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