Totalenergies acquisisce il 50% di Clearway, il quinto player statunitense di energia rinnovabile

Messier & Associés ha agito in qualità di buy-side advisor finanziario esclusivo di TotalEnergies e di advisor finanziario unico nella transazione.
     
Il 25 maggio 2022, TotalEnergies ha annunciato la firma dell’accordo con Global Infrastructure Partners (GIP) per acquisire il 50% di Clearway Energy Group (CEG), il 5° player statunitense di energia rinnovabile, in una transazione del valore di 2.400 milioni di dollari.

Clearway ha 7,7 GW di asset eolici e solari in funzione attraverso la sua controllata quotata CWEN e ha una pipeline di 25 GW di progetti rinnovabili e di stoccaggio, di cui 15 GW sono in una fase avanzata di sviluppo. Con sede a San Francisco, Clearway ha circa 760 dipendenti.

Si tratta della più grande acquisizione di TotalEnergies nel settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti, uno dei primi 3 mercati rinnovabili al mondo. Con questa operazione, TotalEnergies accelera ulteriormente la sua crescita nel settore delle energie rinnovabili collaborando con GIP, uno dei principali fondi infrastrutturali globali.

Nell'ambito di questa transazione, GIP riceverà 1.600 milioni di dollari in cash e una quota del 50% meno un’azione nella controllata TotalEnergies che detiene il 50,6% di SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR), leader nel solare residenziale negli Stati Uniti.
     
Si tratta di un’operazione reciprocamente vantaggiosa:

  • L'acquisizione porta il portafoglio rinnovabile di TotalEnergies negli Stati Uniti a oltre 25 GW e contribuisce all'obiettivo che gli Stati Uniti rappresentino almeno il 25% del target globale della Società di 100 GW entro il 2030
  • TotalEnergies contribuirà a migliorare le prospettive di crescita di Clearway fornendo a CWEN negli Stati Uniti l'accesso alle sue capacità di scambio di energia e le darà la priorità nella riduzione dei propri progetti sviluppati
  • TotalEnergies dà il benvenuto a GIP come partner azionario in SunPower, la seconda più grande azienda solare residenziale negli Stati Uniti che fornisce ai clienti soluzioni solari, di accumulo, energia domestica e finanziamento completamente integrate. TotalEnergies e GIP sono ben posizionati per supportare insieme la strategia di crescita del management di SunPower.

L'operazione è stata possibile grazie a:

  • Il rapporto di lunga data di Messier & Associés con TotalEnergies e SunPower, in qualità di advisor di TotalEnergies per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in SunPower nel 2011 e per lo spin-off di Maxeon (attività di produzione di pannelli) da parte di SunPower nel 2020
  • La nostra esperienza nella gestione di transazioni transfrontaliere e complesse
  • Inoltre, Messier & Associés ha identificato GIP come un partner di fiducia per TotalEnergies dal loro accordo del 2021 per collaborare al progetto Gladstone LNG in Australia, dove Messier & Associés è stato advisor di GIP
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