Vendita di Enerfín, controllata di Elecnor nel settore delle energie rinnovabili, a Statkraft
Mediobanca ha agito in qualità di advisor finanziario di Elecnor, S.A. nella vendita del 100% del capitale della sua controllata per le energie rinnovabili Enerfín Sociedad de Energía, S.L.U a Statkraft European Wind and Solar Holding, A.S per circa €1,8mld.
Il 17 novembre 2023 Elecnor ha firmato con Statkraft European Wind and Solar Holding AS ("Statkraft"), società appartenente al Gruppo Statkraft, un accordo per l'acquisizione di tutte le azioni di Enerfín che consentirà a Statkraft di diventare l'unico azionista di Enerfin (la "Transazione").
Alla data della firma del contratto di acquisto delle azioni l’Enterprise Value di Enerfín riconosciuto nella Transazione è di circa 1,8 miliardi di euro.
Fondata nel 1997 e con sede a Madrid, Enerfín è uno sviluppatore e operatore di energie rinnovabili con un team di circa 170 dipendenti. L'azienda vanta un ampio portafoglio, che comprende 1,5 GW di attività in funzione e ulteriori in costruzione in diversi paesi (Brasile: 698 MW, Spagna: 549 MW, altri: 229 MW) inoltre può contare su una solida pipeline di progetti in varie fasi di sviluppo in tutto il mondo.
Fondata nel 1895 e interamente di proprietà dello Stato norvegese, Statkraft è un'azienda leader a livello internazionale nel settore dell'energia idroelettrica e il più grande generatore europeo di energia rinnovabile con circa 19 GW di capacità installata e 5.700 dipendenti in 21 Paesi. Il Gruppo sviluppa e gestisce centrali elettriche proprie e di terzi e commercializza la propria produzione di energia elettrica, oltre a fornire servizi di manutenzione.
Mediobanca ha assistito Elecnor nelle opzioni strategiche disponibili e ha fornito un supporto completo nel pensare ed eseguire l'affare, progettando la struttura della transazione, fornendo supporto durante l'esercizio di due diligence e guidando la fase di negoziazione, ottenendo un risultato molto soddisfacente per il Cliente in un processo altamente competitivo.
Questa Transazione, finora la più grande nel settore delle energie rinnovabili quest'anno nella Penisola Iberica, conferma la forte relazione di Mediobanca Madrid con i clienti chiave spagnoli e l'esperienza unica nel settore della transizione energetica in Spagna.
